意大利西西里岛的一个小镇上，有一家名为“天堂”的老电影院，77岁的放映师阿尔弗雷多在放映室突发心脏病去世。他的孙子、在罗马学电影的卢卡回到小镇继承电影院。卢卡在整理爷爷留下的上千卷胶片时，发现爷爷把私人的记录叠印在了公开放映的胶片上——在每一部爱情片的男女主接吻瞬间，爷爷会叠上一帧二战时期的黑白画面：枪决、逃亡、犹太人的眼睛。卢卡开始逐帧修复这些隐藏影像，拼凑出一个惊人的真相：1943年，德军占领西西里岛时，当时的放映师（阿尔弗雷多的师父）偷偷在纳粹宣传片里藏了30秒的游击队员处决现场，导致放映师被当街枪毙。而阿尔弗雷多继承了这个“叠影传统”，用一辈子的时间在胶片中埋葬了小镇所有被遗忘的受害者的面孔。卢卡决定在电影院倒闭前的最后一场放映中，将爷爷留下的全部叠影公之于众。那一夜，整个小镇的老人都在哭泣，因为他们在银幕上看到了自己失踪的父辈。
写给胶片时代和电影本身的一封情书。将电影技术（叠印）转化为叙事手段，创意与情感完美结合。老放映室里的灰尘、齿轮声和银幕上的光影，构成了最具诗意的悬疑空间。结尾的集体放映足以让所有影迷泪目。
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